Инвестиционные инструменты с низким риском

В статье рассматриваются различные способы инвестиции средств с относительно низким риском потерь:

  • Взаимные фонды денежного рынка
  • Сберегательные облигации серии ЕЕ
  • Казначейские обязательства
  • Муниципальные облигации 
  • Торговый инструмент

Система трех экранов А. ЭлдераСистема трёх экранов довольно популярна среди опытных трейдеров. По некоторым данным более 40% профессионалов в той или иной степени используют методику трёх экранов.

Рекомендуем присмотреться к этой системе и новичкам, ведь она достаточно проста и понятна из имеющихся общедоступных аналогов.

Автором системы трёх экранов является Александр Элдер, опубликовавший ее в 1985 году в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Система А. Элдера сразу же приобрела достаточную популярность, которую удерживает как на фондовом рынке, так и на рынке Форекс и по сей день

За четверть века она практически не изменилась, что красноречиво свидетельствует в пользу её надежности.

Одна из главных проблем трейдинга заключается в том, что один и тот же индикатор в различных временных масштабах может давать противоречивые сигналы. К примеру, он может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике, т.е. показания индикаторов весьма противоречивы, а торговые сигналы зависят от временного периода графика.

Стратегия разворотного периодаНаиболее волатильным для большей части акций Nasdaq является первый час торговой сессии. Также его называют любительским часом и советуют в это время держаться от торговли подальше.

Но большие ценовые движения за короткий период времени возникают именно в это время. Из-за этого трейдеры всегда находятся в поисках наиболее перспективных и надежных индикаторов входа именно в течение первого часа дня.

Разворотный период, как правило, длится с 9:50 до 10:10 утра. Этим нередко с успехом пользуются опытные трейдеры, торгующие внутри дня. Акции стремятся менять направление, определившееся в первые 20 минут торговли.

Если акция с открытия в течение первых 20 минут торговли показала 2 пункта роста, то существует немалая вероятность того, что она потеряет часть или даже весь этот рост в следующие 20 минут отката. Получается, что мы входим в сделки не раньше 9:50 в том случае, если рыночные индикаторы типа S&P фьючерса, тиков и TRIN демонстрируют готовность к развороту.

Иногда откат начинается и заканчивается несколькими минутами раньше или позже, однако основной разворот происходит больше чем в 80% времени.

Какую выбрать стратегию при низкой волатильности рынка?Существует несколько стратегий, которые созданы для применения в периоды низкой волатильности рынка. Рассмотрим одну из них.

Нам придётся пользоваться рынком опционов. Стратегия называется страддл. Суть в том, что трейдер выбирает определенный диапазон, в пределах которого рынок находится. Покупает Колл опцион выше этого уровня (диапазона) и пут опцион ниже этого диапазона. Таким образом, за небольшую плату, а именно в неволатильные периода премии самые дешевые, покупается риск на пробой.

Как только рынок выйдет из этих пределов, начинает «капать» прибыль. Риск же ограничен размером уплаченной премии Если же это вяло растущий рынок, то покупается пут под ближайшей линией поддержки.

К сожалению, других способов работы на рынке в период низкой волатильности нет. Для покупок слишком поздно, для продаж достаточно опасно. Ведь даже самый долгий рост, не гарантирует коррекции или разворота.

Важность диверсификации

Диверсификация - это метод снижения рисков путём распределения инвестиций между различными финансовыми инструментами, отраслями и другими категориями.

Диверсификация направлена на максимальную отдачу от инвестиций в различных областях, которые по-разному реагируют на одни и те же события. Большинство специалистов соглашаются, что, хотя это не гарантирует от потерь, диверсификация является наиболее важным компонентом достижения долгосрочных финансовых целей при минимизации риска .

Инвесторы сталкиваются с двумя основными типами рисков при инвестировании:

  • Недиверсифицируемый (undiversifiable) — также известный как «систематический» или «рыночный риск», undiversifiable риск связан с каждой компанией. Причины: инфляция, динамика курсов валют, политическая нестабильность, войны и процентные ставки. Этот вид риска не является специфичным для конкретной компании или отрасли, и он не может быть устранен или уменьшен за счет диверсификации, это просто риск, который инвесторы должны принять .
  • Диверсифицируемый (diversifiable) –также известен как «бессистемный риск», и он может быть уменьшен путем диверсификации. Наиболее распространенные источники бессистемных рисков: бизнес-риски и финансовые риски. Таким образом, цель диверсификации заключается в инвестировании в различные активы.

Как работает нефтяной рынок? В данной статье рассмотрены следующие вопросы:

  • Как продают нефть?
  • Где что сколько стоит?
  • Высоки ли цены?
  • Почему нефть такая дорогая?
  • Кого винить в высоких ценах?
  • Кому плохо от дорогой нефти?
  • Что такое "голландская болезнь"?
 
 
Разделы: Статьи
Метки: рынок нефти

Основные участники валютного рынка Форекс:

  1. Коммерческие банки
  2. Валютные биржи
  3. Центральные банки
  4. Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции
  5. Инвестиционные фонды
  6. Брокерские компании
  7. Частные лица


Последние статьи:
 
Прежде чем приступить к торговле валютой на Форексе, вы должны изучить основные термины и процессы, происходящие на валютном рынке. Основным инструментом торговли на Форексе являются графики. Диаграммы Форекс, которые для неспециалиста выглядят скорее, как ряд обычных перекрестных линий, на самом д...
 
 
От центробанков ждут чудес: их программы "смягчения" - то есть печатания денег - выведут мировую экономику из застоявшегося кризиса. Но все эти надежды напрасны - излечить таким лекарством никого не получится, и даже на то, чтобы кризис был не слишком болезненным, денег не хватит. Центральные банк...
 
 
Никто уже не сомневается в том, что существующие финансовые системы крайне не надёжны и часто ломаются. Азиатский экономический механизм заклинило в 1990-х годах, а спустя десятилетие, вышли из строя системы в США и Европе. Цена остановки экономического роста и высокой безработицы непомерно высока....
 
 
Греческое население за один день обналичило со счетов в банках почти 1 миллиард евро, передаёт телеканал "Россия24". Последнее время из банков Греции забирают до 800 миллионов евро в день. При этом люди стремятся тратить свои сбережения на товары длительного хранения, такие как крупы, макароны. Тако...
 
 
Главные принципы, используемые в техническом анализе рынка Форекс 1. Реальный курс учитывает все факторы. 2. Принцип однонаправленного движения цены. Данное положение является центральным звеном технического анализа и основополагающим фактором для трендового анализа. 3. Еще одним важным принципом...
 
 
За один баррель сырной нефти марки Brent приходится платить около 125 долларов. С точки зрения долгосрочного тренда, объём добычи не поспевает за растущим спросом со стороны Китая и других развивающихся экономик. А в краткосрочной перспективе рынок мается от недостатка предложения, кроме того, Иран ...
 
 
Страна уже признала тот факт, что без помощи ЕС ей не спастись. Деньги она попросила "с запасом"- официальный запрос в 2-3 превышает оценки сумм, которые могут потребоваться на рекапитализацию банковской системы страны. Поле долгих закулисных переговоров в субботу Испания официально запросила помощ...
 
 
Уже замечено, что первые трудности и внезапно всплывающие проблемы для новичка на Форексе являются неким сигналом того, что необходимо сначала научиться разбираться и уметь прогнозировать именно изменение цен. Более того, для достижения успеха на рынке, еще необходимо знать, что долгосрочное прогноз...
 
 
Разберём понятие валютного курса и обозначение основных торгуемых валют на рынке Forex Валютный курс — это цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны при сделках купли-продажи. Эта цена составляется исходя из соотношения спроса и предложе...
 
 
 Фьючерс (англ. «Future» — будущее), фьючерсный контракт — это контракт, в котором содержится полное описание условий покупки или продажи стандартного количества какого-либо товара в оговоренный срок в будущем, но по установленной заранее цене. Товар, на который закл...
 
 
Поскольку каждая торговая сделка подвергается определённой степени риска, то применение общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общеизвестные способы контроля над риском приведены в статье и могут применяться всеми, кто когда-либо торговал или задумывается об это...
 
 
Из всего многообразия задач, решаемых трейдером перед входом в рынок, первоочередной является определение направления тренда. Причём нет единственно верного для всех ответа, какой сейчас тренд по конкретной паре. Причина простая: каждый трейдер выбирает свой тайм-фрейм, на котором определяет тренд....
 
 
Устойчивый рыночный тренд — это такое время, когда работает буквально всё. Какой трендовый индикатор ни возьми, какую ценовую модель ни используй — всё равно при хорошем тренде будет денежный профит (выгода). Но после всякого тренда наступает флет (флэт), который начинает пожирать зар...
 
 
За время существования рынков трейдеры научились определять в поведении цен некоторые закономерности и стали строить модели, которые с большой долей вероятности подсказывают о её будущем поведении. Выделяют два типа моделей: модели, или фигуры, разворота и продолжения тренда. К моделям разворота ...
 
 
Тренды это, без сомнения, хорошая вещь. Но безоглядное преследование трендов иногда может привести к покупке слишком высоко или продаже слишком низко, что уже не выглядит столь привлекательно. Поэтому, одним из наиболее распространённых подходов является покупка на снижении при восходящем тренде ...
  Ещё
InTrendFX: портал для трейдеров - лучший технический анализ и справочный центер к вашим услугам!
При полном или частичном цитировании материалов прямая обратная индексируемая ссылка на сайт InTrendFX.com обязательна.

Новости